10月14日银泰证券，光伏板块强势上涨，隆基绿能、耀皮玻璃、弘元绿能盘中涨停，东方日升、爱旭股份、TCL中环等个股纷纷跟涨。
据证券时报报道，记者从业内了解到，相关主管部门或将发布一份加强光伏产能调控的通知文件。针对传闻中相关政策的真实性以及是否确有调控政策将出台的情况，记者向一位行业权威人士进行了求证，该人士回应说“有”。
需求端表现亮眼，中国光伏企业近期在海外连获大单。9月至今，企业累计签署近25GW海外订单，覆盖沙特、伊朗、巴基斯坦等中东及南亚市场银泰证券，涉及光伏电站总承包、组件生产基地建设及组件采购等多领域，彰显中国光伏技术实力与项目经验优势。
供给端政策同步发力，国家发改委与市场监管总局联合发布《关于治理价格无序竞争维护良好市场价格秩序的公告》，强化“反内卷”政策导向。中银证券点评认为，此举将改善产业链价格竞争环境，维持涨价动力，后续组件价格传导需关注终端装机需求及电站收益率。政策亦从经济性角度疏导电站端矛盾，利好行业整体盈利修复，建议关注胶膜、硅料、电池组件及BC技术路线等结构性机会。
开源证券指出，光伏反内卷获高层支持且方向明确，已取得阶段性进展。2020年以来，行业大幅扩产导致产能严重过剩，主产业链连续7个季度亏损，2025年二季度仍普遍承压，但辅材环节盈利表现优于主链，头部企业凭借市占率优势展现更强议价能力。随着需求侧价格传导机制畅通及供给侧硅料收储计划推进，行业供需结构有望实质改善，头部企业或率先受益。
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